全国新能源乘用车2024年12月零售130万辆零售渗透率49%

2024年全国新能源乘用车市场呈现持续环比走强的拉升态势，12月新能源乘用车市场零售130.2万辆，同比增长37.5%，环比增长2.6%。2024年1-12月零售1,089.9万辆，同比增长40.7%。12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增长19%，环比增长52.9%。2024年1-12月出口129.0万辆，同比增长24.3%。随着零售与 出口的拉动，12月新能源乘用车批发销量达到151.2万辆，同比增长37%，环比增长5.0%。2024年1-12月批发1,223.0万辆，同比增长37.8%。

8月以来报废更新和以旧换新推动经济型电动车和的入门级插混的爆发增长，形成2024年新能源车越走越强的良好表现。由于报废更新的新能源较燃油车补贴多5000元的补贴优势，加之各地以旧换新政策的新能源车普遍比燃油车多3000元左右的补贴。因此绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选择购买新能源车，补贴政策尤其是推动入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。今年车市增长的头部车企呈现自主品牌强者更强的特征，尤其是传统自主车企的新能源走势超越新势力，成为插混、纯电动、增程全面发展的三好学生的越来越多。

一、新能源乘用车总体走势1. 2024年12月新能源车批发很强

2024年12月新能源乘用车批发销量达到151万辆，超越历史最高水平。由于春节因素和降价干扰，2024年1-2月的新能源走势较弱， 3-8月市场逐步恢复增长，政策补贴驱动9-12月环比增长巨大，持续突破月度历史高点。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，2024年初销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，3月开始实现新品销量的持续增量。

12月新能源乘用车批发达到151万辆，同比增长回升到37%的表现较好，与年初的增速相比是超强的增长，12月环比较快上涨5%。9-12月的批发增长较3-8月提升明显，体现了政策的拉动生产销售效果明显。

2. 全国新能源渗透率-批发

12月新能源车厂商批发渗透率49%，较2023年12月41%的渗透率提升8个百分点。

12月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升11个百分点。12月自主品牌新能源车渗透率67%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。

12月传统车厂家批发同比下降2%，而新能源车零售同比上升57%，增速差距59个点，燃油车压力较大。

3.2024年12月新能源车零售增速强

2024年12月新能源车市场零售130万辆，呈现12月强势增长的良好状态，连续5个月创出历史各月度新高。

由于北京放号，5-7月新增需求释放的效果明显，且部分降价观望群体开始购车。8月开始的报废更新的政策效果逐步显现，新能源中低价车型补贴较高，加大了购买新能源的热情释放。

整体年度销量趋势：从 2020 年到 2024 年，新能源乘用车年度零售销量呈现出逐年上升的态势，2020 年为 111 万辆，到2024 年已增长至 1090 万辆，增长幅度十分显著，体现出新能源乘用车市场规模在不断扩大。

1-2 月：这一阶段销量在不同年份有不同表现，2020 年销量较低且同比呈现负增长（5 万辆，同比降63%），之后各年销量逐步上升，2024 年达到 106 万辆，同比增速为 38%，说明在年初阶段市场的活跃度在不断提升。

3-8 月：期间销量也是逐年递增，如 2020 年为 43 万辆，到2024 年达到 495 万辆，且各年大多保持着一定的同比正增长，反映出这段时间内市场的持续发展和需求的稳步增长。

9-12 月：同样展现出销量上升趋势，像 2020 年是 62 万辆，2024 年达到 489 万辆，且各年基本都有可观的同比增速，意味着年末阶段市场热度也较高，消费需求较为旺盛。

4.全国新能源渗透率-零售

从2021 年到 2024 年，各年的渗透率整体呈上升趋势。2021年渗透率相对较低，全年在 7% ~22% 之间波动，年度渗透率为 15%。

2022 年较 2021 年有明显提升，全年在 17% ~36% 之间，年度渗透率为 28%。2023 年继续上升，全年在 26% ~ 40% 之间，年度渗透率为 36%。

2024 年上升幅度较大，全年大部分月份在 33% 及以上，最高达到 54%，年度渗透率为 48%。

新能源车的零售量在各类型中普遍呈现增长趋势，尤其是自主新能源车增长显著，2024 年同比增长 68%。传统车的零售量在部分类型中有所下降，如主流合资传统车 2024 年同比下降 7%。

2024 年 12 月，豪华车渗透率为 33.9%，主流合资为 4.8%，自主为 71.3%，总体为 49.4%。

2024 年全年，豪华车渗透率为28.8%，主流合资为 6.7%，自主为 70.0%，总体为 47.6%。

5.2024年12月新能源车出口回落较大

2024年12月新能源车出口12万辆，月度环比大幅回升，与历年的月度走势规律反差较大。1-2月的出口低迷应该是受到海运等因素的影响，自主的出口在3月环比增长较大,4-6月自主部分车企出口面临欧洲的需求减弱而主动调整，7-10月的自主出口持续走强，11月的出口有一定偶然性，12月回升较大。

中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，自主品牌纯电动主要面向发达国家市场，目前出现围堵中国新能源的现象，这是完全错误的，但我们也要冷静面对，主动调整，稳定预期。

从 2021 年到 2024 年，新能源乘用车出口年度销量呈逐年上升趋势。2021 年出口量为 26 万辆，到2024 年增长至 129 万辆，显示出我国新能源乘用车在国际市场上的竞争力逐渐增强，出口规模不断扩大。

虽然各年的同比增速都为正，但呈现出逐渐放缓的趋势。2021 年同比增速高达 628%，2022 年为 134%，2023 年为 71%，2024 年为 24%。由于初期基数较小，随着出口量的不断增加，增长速度逐渐趋于平稳。

二、新能源乘用车市场结构分析

1、新能源车的厢型结构

12月各种动力形式增长相对均较好。其中12月纯电动零售销量76万辆，同比增长27%，环比增1%；12月狭义插混销量42万辆，同比增长78%，环比增7%。

12月新能源零售结构中：纯电动59%、狭义插混32%、增程式9%。2023年12月为纯电动63%、狭义插混25%、增程式12%。2023年全年新能源零售结构中：纯电动67%、狭义插混25%、增程式9%。12月的插混和纯电动改善明显。

2、新能源车的级别-各级别相对均衡

12月各级别电动车销量分化，消费升级的态势很好。微型电动车较强增长。小型电动车需求偏弱，家庭第二辆车需求一般。小米为代表的高端新能源增长较强。

由于200公里以下微型电动车5月底免税政策截止，带来的是6-7月月均两万多台的短续航电动车急剧萎缩，导致6-7月纯电动市场低迷。随着补贴增加，受到报废更新政策驱动的9-12月纯电动A00级入门市场逐步恢复。报废更新补贴推动插混车型进一步分流燃油车需求。

3、新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内零售销量看， 纯电动自主加新势力12月表现超强。主力合资车企加传统豪华车的市场规模远低于特斯拉。

蔚来、小鹏、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强 ，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势，增程成为自主和新势力的独享。

三、2024年12月新能源车主力厂家分化

1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度零售销量突破万辆的厂商日益增多。10万台以上有2家企业，而且五菱、长安、奇瑞也在向10万台冲刺。

自主的企业占据绝对主力地位，但部分车企也出现累计销量下滑的持续压力，车企的走势分化相对明显。

今年与去年的新能源车主力车企变化不大，头部比亚迪没有变化，但吉 利和五菱实现对特斯拉反超变局。环比走势的头部企业增量很强，吉利、五菱和长安等纯电动表现较强。

2. 新能源乘用车车型零售表现

新能源车型走势相对较强，头部8个新能源车型国内零售均在3万以上，但也有同比和环比的明显下滑的车型。

四、2024年12月纯电动车市场分析

1、纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期新势力表现明显改善。2024年12月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年12月纯电动车企表现强的是比亚迪、五菱、吉利汽车、特斯拉、埃安和长安汽车等。合资纯电动车企偏弱。

新势力的总体走势分化，蔚来、小鹏及零跑等较强，而部分纯电动的新势力总体表现一般。

2.2024年12月纯电动主力车型零售

2024年12月纯电动车型表现相对较强的是MODELY、海鸥、宏光mini、五菱缤果、小米SU7、比亚迪元、MODEL3等产品。

微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门级消费需求，虽然前期五菱宏光mini的走势偏弱，但近期宏光mini和长安lumin明显改善，而且缤果等大幅走强，微型电动车的吉利熊猫mini、吉利星愿等新品表现不错。

五、插混市场分析

1. 插电混新能源车企业表现改善

2024年12月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪处于绝对领 先，比亚迪由于销量较高放到右轴，奇瑞、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混的差距仍较大，比亚迪插混增量后的竞品积极跟进。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。近期欧系插混偏弱，豪华车的插混不强。

2.插电混动主力车型零售较强

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、比亚迪秦、驱逐舰05等的销量较好。比亚迪的产品矩阵丰富，走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。

六、増程式市场分析

1.增程式新能源车企业表现

增程式新能源车企业近期表现超强，理想与问界等表现较稳，但深蓝、阿维塔、零跑等部分车企出现阶段性爆发增长特征。12月深蓝的増程表现很好。长安汽车和零跑等増程产品持续较快增长。

2. 增程式新能源车型表现

长安深蓝与阿维塔的增程表现较强，近期成为黑马。理想汽车推动増程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。

2024年12月的主力车型理想L6继续成为领军车型，问界M9和M7走势也很好。主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。

增程式电动车理想L6成为领军车型，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L7转移。说明消费者对低价端增程仍是有很好的接受度，增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的増程、启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。